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苹果Vision Pro爆单背后:创维数字、亿道信息推“平替”难挽股价颓势 未来聚焦MR内容生态链?
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苹果Vision Pro爆单背后:创维数字、亿道信息推“平替”难挽股价颓势 未来聚焦MR内容生态链?
发布日期:2024-02-23 10:04    点击次数:108

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  苹果Vision Pro近日在美国开启预订后,由于销售火爆,发货时间已经延迟到3月。据《科创板日报》上周日报道,记者发现京东、淘宝、闲鱼等平台上已经出现了大量Vision Pro代购商家。由于首批发货量较少,代购定价一路攀升,普遍在39000元至49000元之间,最高甚至达到近9万元。

  财联社记者此前多方了解到,立讯精密主要承担此次Vision Pro的组装任务。有立讯精密上游企业人士告诉财联社记者,立讯精密在12月底就已开始Vision Pro的量产工作;有供应链人士透露,蓝思科技供应了Vision Pro的前盖玻璃、摄像头镜片、及透镜膜部分;另据某果链人士提供的信息,歌尔股份供应结构组件及声学硬件、领益制造供应结构件等。iPhone链的A股巨头们已然成为Vision Pro生产主力军。

  此外,据西部证券研报此前整理,国内A股上市公司中还有兆威机电、长盈精密、鹏鼎控股、德赛电池进入到苹果Vision Pro产业链中。有分析人士表示,苹果作为消费电子的标杆,其产品均对产业的发展带来极大的影响。Vision Pro的发售对于中国的苹果产业链公司将是一个非常实在的发展机遇。

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  不过,在Vision Pro销售火爆之下,相关媒体记者最新实地探访深圳华强北发现,目前华强北对Vision Pro反应冷淡,并未出现如以往苹果某款产品一发布就大量“上新”的盛况,在华强北甚至很难找到一家专门销售MR产品的档口。 苹果知名分析师郭明錤周二发布报告指出,Vision Pro预售符合预期但存在隐忧,核心粉丝与重度用户积极下单后需求可能迅速滑落。

  ▌三星、高通、谷歌下场对抗苹果MR新品 创维数字、亿道信息推出平替产品突围 “国产Vision Pro”们开年A股市场遇冷

  作为一款被称为“跨时代的产品”,参与前期Vision Pro测评的媒体们对于该产品褒贬不一。但多数评测者们也对3499美元的定价感到望而却步,不少企业也趁机推出“平替”产品试图打动消费者的心。分析人士指出,瞄准AI应用、对标苹果MR或成为今年XR厂商的重点方向。

  在近日举办的CES 2024上,由初创公司Rabbit推出的手持式AI硬件“Rabbit R1”(R1)迅速蹿红,亮相仅一天销售破万台。新闻媒体TechCrunch在文章中表示,Vision Pro看起来就像过于华丽和笨重的旧科技产品,却伪装成科技的未来,而R1则拥有简约的设计、令人满意的性价比。微软首席执行官纳德拉近日接受媒体采访时表示,R1预示着未来人工智能的一个趋势,即代理中心的操作系统会处理所有的用户交互。

  除了AI硬件主流趋势之争外,多数企业将重心放在打造对标苹果MR产品上。终端厂商中,创维数字旗下创维XR新一代MR PANCAKE 2全球首次亮相。公司称MR PANCAKE 2是创维XR空间计算设备的代表性产品,对标苹果Vision Pro,是除苹果Vision Pro外的全球第一款单眼4K MR产品。

  亿道信息子公司亿境虚拟带来了首款面相消费者的全新一代入门级MR一体机,搭载高通XR专用芯片。亿境虚拟方面表示:“我们本次的新品是一款极高性价比的入门级MR产品,对标苹果的Vision Pro做的入门级产品,类似VisionSE的意思,我们客人的最终售价应该在200美金以内。苹果因为走高端奢侈品路线,良率和供应链磨合还需要配合,我们工艺成熟,库存备货充足,本月即可接单。”

  三星、高通、谷歌三家大厂也已达成合作,旨在共同助力三星推出MR头显对标Apple Vision Pro。外媒报道称,该头显有望命名为Flex Magic,预计下半年亮相。

  有VR/AR行业从业者对财联社记者表示:“Vision Pro核心在于定价太高,第一批出货量在于验证和(市场)反馈。但前有苹果开路,至少关注度起来了,带来了潜在客户。买不起Vision Pro的用户可以选择平替试试水。”

  虽然众多厂商推出MR竞品,但资本市场却并不买账。亿道信息在上周五苹果Vision Pro开启预售后本周一股价大跌近10%,拉长时间看,年初迄今累计最大跌幅达38%。另一家推出MR新品的创维数字股价年初迄今累计最大跌幅达29%。

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  ▌Vision Pro上市带来XR产业发展关键节点 恺英网络、完美世界等A股上市公司提前布局MR内容生态链

  虽然售价3499美元的Vision Pro“劝退”不少消费者,但这款行业顶尖的MR产品强调以3D体验为基础的空间计算能力,让虚拟内容丝滑融入现实环境,被业界视为将引领内容制作新范式。

  东吴证券张良卫1月23日研报中表示,长期看好Vision Pro成为新一代交互终端,重视其体验革新带来的内容端突破。目前Vision Pro仍以提供影视、游戏等娱乐类应用为主,其中有不少是基于原有内容的移植版或升级版。比如Disney+、亚马逊Prime Video等流媒体服务,以及《NBA2K24街机版》等超250款Apple Arcade游戏。

  已陆续有上市公司宣称将转向MR应用开发。财联社记者从风语筑获悉,公司MR研究院已向苹果公司申请Vision Pro开发套件。将探索MR产品在文化、文旅、展览展示领域的创新应用。天娱数科旗下智境云创也向财联社记者表示,公司已在申请苹果Vision Pro开发套件。将借助MR硬件的发展,大力拓展虚拟人技术向场景的落地应用。

  光大证券付天姿1月21日研报中表示,Vision Pro的持续迭代,有望开启空间计算时代,助力全球MR内容生态建设.。A股上市公司中宝通科技、恺英网络、恒信东方、三七互娱、完美世界、富春股份、凯撒文化、名臣健康、华立科技、电魂网络、中文在线、华策影视、光线传媒、蓝色光标、欢瑞世纪、风语筑、罗曼股份、丝路视觉、凡拓数创、锋尚文化、大丰实业、城市传媒、东方时尚均已深度布局MR内容产业。

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